เพิ่มรายชื่อลูกค้า

การเพิ่มรายชื่อลูกค้า

การเพิ่มรายชื่อลูกค้าช่วยทำให้ระบบช่วยจดจำได้ว่าโครงการนี้พี่ๆผู้รับเหมากำลังทำงานให้กับลูกค้าท่านไหนอยู่ อีกทั้งยังสามารถดึงรายชื่อลูกค้าจากระบบมาใส่ได้อีกเมื่อมีการจ้างงานในครั้งต่อไป ซึ่งการเพิ่มรายชื่อลูกค้าก็สุดง่ายแสนง่ายคือ สร้างจาก Listmanager หรือ สร้างจากหน้าสร้างโครงการ



สร้างจาก Listmanager

เริ่มแรกกดไปที่เมนูที่มุมบนซ้ายมือครับจากนั้นให้พี่ๆเลือกที่ Listmanager เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการรายชื่อต่างๆของคนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท



จากนั้นเลือก แถบลูกค้า เพื่อเข้าไปบริหารจัดการกับรายชื่อลูกค้า



เลือกคำว่า เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายชื่อลูกค้า



กรอกข้อมูลของลูกค้าที่ต้องการเพิ่มได้เลยครับ เมื่อเสร็จแล้วกด บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นครับ



สร้างจากหน้าสร้างโครงการ

ขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อลูกค้าในหน้าสร้างโครงการ ปกติตอนที่สร้างโครงการจะมีช่องให้ใส่ชื่อและรายละเอียดของลูกค้า ตามในกรอบสีแดง เมื่อกด บันทึกและถัดไป ระบบจะทำการบันทึกรายชื่อลูกค้าให้อัตโนมัติ



ข้อควรระวัง หากอันไหนที่มีชื่อลูกค้าอยู่แล้วแค่กดเลือกชื่อของลูกค้ารายนั้นข้อมูลลูกค้าก็จะแสดงขึ้นมาอัตโนมัติ แต่ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่แล้วในช่องข้อมูลลูกค้าจะเป็นการเพิ่มรายชื่อลูกค้าเข้าไปในระบบอีกหนึ่งราย